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7月中旬起，外資在全球新興股市加碼動作放緩，頗有居高思危氣氛，美銀美林證券每月例行性調查透露出股票市場的不可預測性與高度矛盾：1、美國基金經理人認為Nasdaq市場交投過熱，6月起紛紛減持科技股部位。
2、68％認為全球網路股「昂貴」，12％認為處於「泡沫」中。3、有80％受訪者認為美股是全球最被高估市場，但43％認為新興市場股市被低估。美股近日反應財報利多，7月表現扭轉了6月弱勢，台股也順勢再度挑戰新高。台股指數雖然頻創新高、內資持續回流，但市場對台股指數高點沒有太浪漫的憧憬，指數維持高檔震盪，大型股氣勢與題材決定調整相對強弱。鴻海26日於白宮宣布投資美國100億美元，第一步將在威斯康辛州打造世界最先進的液晶顯示LCD面板廠，預計創造3,000個全新的工作機會，並可能會增加到13,000人規模，川普喜孜孜地與郭董事長共同宣布這個名為「飛鷹計畫」Flying Eagle的美國投資案，宣傳效應滿分，川普說郭台銘是他的朋友，「世界上最偉大的企業家之一」。台股充分感受到這種氣勢，鴻海股價再度挑戰新高，集團內的半導體製程設備、自動化設備廠、面板周邊等個股士氣旺盛股價紛紛大漲。郭董事長6月中旬豪語批評台灣行政效率差美國太多，「若非必要他未來不會再回台投資。」一個美國面板投資案讓鴻海集團市值爆增，對應昨日友達宣布上季淨利98.3億元、每股盈餘（EPS）為1.02元，股價表現卻差強人意，投資市場需要的是未來成長動能。中小型電子股反應第2季財報，財報是公司派「主場優勢」，股價通常會領先反應，然後公布利多後還有法說會加持，成為近期內資積極加碼方向。被動元件族群華新科、禾伸堂、奇力新、美磊、信昌電及智寶等6月營收成長，第3季進入智慧手機備貨旺季，PC與NB等相關領域逐步回溫，中國手機需求拉動電容與電阻元件報價上漲，交貨周期延長至少半年，下半年業績看旺。積層陶瓷電容器（MLCC）第2波漲勢從7月啟動，這波缺貨潮連續供應吃緊達4季，擴產業者卻寥寥可數，被動元件大本營的日本沒有擴產意願，加上設備交期拉長壓抑新產能時間，日系廠商認為被動元件短缺態勢可能會延續到明年。投資策略：個股上漲20％較指數上漲5％機率大，內資近期積極加碼中小型股、業績成長股、轉機股，特別是第2季財報利多題材，加上技術面5～6月區間震盪整理量縮者，7月中旬後一個紅K引發追價進而造成波段上漲。操作建議：1.科技股：IC設計、記憶體、資料中心與5G、被動元件、OTC小型利基股。2.傳產股：鋼鐵、航運、運動&紡織、生技跌深反彈。(工商時報)
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